Las Claude Skills son carpetas de instrucciones que Claude carga cuando una tarea las necesita. En un equipo comercial permiten que Ventas prepare solicitudes, revise términos y resuma contratos con el criterio que Legal dejó por escrito, y que a Legal le lleguen sobre todo las excepciones. La skill aporta el criterio; el contrato, la aprobación y la firma se gestionan en un sistema de contratos comerciales.
En resumen
- Qué resuelven: las preguntas repetidas entre Ventas y Legal sobre plazos de pago, penalizaciones, NDA y renovaciones.
- Quién hace qué: Legal escribe el criterio y Ventas usa la skill.
- Qué no hacen: aprobar descuentos, firmar ni guardar el contrato.
- Qué plan conviene: Team o Enterprise, si vas a usarlas con contratos reales y a compartirlas con el equipo.
Dónde se atora un contrato comercial
Ventas negocia con una fecha de cierre y Legal revisa con una fila de pendientes. Las dudas suelen repetirse: ¿puedo aceptar 60 días de pago?, ¿este NDA del cliente necesita revisión?, ¿qué hago si piden quitar la penalización? Legal responde lo mismo cada semana, y esa respuesta se queda en un correo o en la memoria de alguien.
Una skill pone ese criterio por escrito, en un formato que Claude aplica igual cada vez. Ventas recibe una primera respuesta en el momento y Legal recibe el caso con la desviación ya identificada.
Qué es una Claude Skill
Una skill es una carpeta con un archivo SKILL.md: instrucciones, un nombre y una descripción que le indica a Claude cuándo usarla. Puede incluir plantillas o scripts. Claude carga el contenido completo solo cuando la tarea coincide, así que nadie tiene que pegar instrucciones en cada conversación. El funcionamiento a detalle está en Claude para abogados en México.
| Para qué sirve | Cuándo se aplica | |
|---|---|---|
| Skill | Un procedimiento repetible, como revisar términos contra el playbook | Cuando la tarea lo requiere |
| Proyecto | Conocimiento de fondo sobre un tema o cuenta | En los chats de ese proyecto |
| Instrucciones personalizadas | Preferencias generales de trabajo | En todas las conversaciones |
Anthropic publica plugins de ventas y de legal para Claude Cowork. El de ventas cubre prospectos, llamadas, pipeline y mensajes; el de legal, revisión de contratos, NDA, cumplimiento y riesgo. Son un buen punto de partida, pero el paso entre ambos equipos, con las reglas de tu empresa, tienes que escribirlo tú.
Cinco skills para ventas y legal
1. Solicitud de contrato lista para Legal
Ventas pega sus notas o la cotización y la skill arma la solicitud: partes, objeto, monto, vigencia, forma de pago y condiciones especiales. Si falta un dato, lo pide antes de enviarla. Así Legal devuelve menos solicitudes incompletas.
2. Clasificación de NDA
Clasifica el NDA que manda el cliente en tres grupos según tu criterio: se puede firmar, lo revisa Legal o hay que escalarlo. Explica el motivo cláusula por cláusula.
3. Términos comerciales contra el playbook
Revisa plazo de pago, penalizaciones, tope de responsabilidad, exclusividad, renovación automática y jurisdicción. Marca cada desviación e indica quién decide: Ventas, Finanzas o Legal.
4. Lectura de la versión del cliente
Compara la versión que regresó el cliente con la que enviaste, resume qué cambió y separa lo comercial de lo jurídico. Ventas sabe qué puede responder y qué debe pasar a Legal.
5. Resumen para quien ejecuta el contrato
Prepara una página para Operación o Cobranza: qué se vendió, fechas de pago, obligaciones, vencimiento y plazo de aviso. Ese último dato evita muchas sorpresas con la renovación automática de contratos.
Ejemplo: una skill de términos comerciales
Puedes adaptar este ejemplo. Los valores son ilustrativos: el criterio debe definirlo tu área legal.
---
name: revision-terminos-comerciales
description: Revisa contratos comerciales contra el playbook de Legal y marca desviaciones. Úsala cuando Ventas pida revisar términos, plazos de pago, penalizaciones o renovación de un contrato con un cliente.
---
# Revisión de términos comerciales
## Antes de empezar
Si falta el cliente, el monto o la vigencia, pídelos.
## Criterio (ejemplo: sustitúyelo por el de tu empresa)
- Plazo de pago: hasta 30 días es estándar. Más de 30 lo aprueba Finanzas.
- Penalizaciones: deben tener tope. Sin tope, escala a Legal.
- Renovación automática: indica el plazo de aviso.
- Jurisdicción: la que definió Legal. Cualquier otra, escala a Legal.
## Resultado
Entrega una tabla con cláusula, qué dice, si se desvía y quién decide.
Cierra con la lista de lo que debe revisar Legal. No des una opinión legal final.Cuida sobre todo la descripción. Claude la usa para decidir cuándo activar la skill, así que debe decir qué hace y cuándo usarla.
Cómo implementarlas sin perder el control
- Empieza con un contrato de alto volumen. Un NDA o un contrato de servicios suele dar el mejor primer caso.
- Pide a Legal que escriba el criterio: posiciones estándar, rangos aceptables y cuándo escalar.
- Prueba con contratos ya cerrados. Compara el resultado con lo que Legal decidió en su momento y ajusta.
- Compártela desde un solo lugar. En Team y Enterprise, los Owners pueden aprovisionar skills para toda la organización. Quien recibe una skill compartida solo puede leerla y recibe tus actualizaciones.
- Nombra a un responsable. Cuando cambie la política comercial, alguien debe actualizar la skill.
Qué cuidar con los datos del contrato
Un contrato comercial incluye datos del cliente, precios y condiciones confidenciales. Antes de usar una skill con contratos reales, revisa esto:
- El plan. En los planes individuales, Anthropic entrena con las conversaciones si el usuario lo permite. En Team, Enterprise y API no lo hace por defecto. El detalle está en nuestra guía de Claude para abogados.
- El feedback. Enviar feedback con el pulgar comparte la conversación completa con Anthropic. Pide al equipo que no lo use en conversaciones con contratos, o desactívalo si eres Owner.
- La retención cero. Las skills no entran en los acuerdos de retención cero de la API de Anthropic.
- El origen de la skill. Anthropic recomienda usar solo skills de fuentes confiables y revisar sus archivos antes de activarlas, también las que te pase un colega. Una skill maliciosa puede provocar una fuga de datos.
Lo que una skill no resuelve en un contrato comercial
La skill le dice a Ventas qué se desvía y quién decide. Después hace falta un sistema donde esa decisión quede registrada y el contrato avance hasta la firma.
| Necesidad | Con una skill | Con gestión de contratos comerciales |
|---|---|---|
| Datos del cliente | Se pegan en la conversación | Se toman del CRM al generar el contrato |
| Descuentos y excepciones | Indica quién debe aprobar | Reglas por monto, descuento o plazo, con aprobación registrada |
| Validación del cliente | Queda fuera de su alcance | Identidad, RFC y listas restrictivas con Z-KYC y Z-KYB |
| Firma | No firma | Firma en línea con ZIGN y constancia de conservación NOM-151 |
| Versión vigente | Depende de dónde se guarde el archivo | Expediente único con control de versiones |
| Renovaciones | Puede identificar la fecha | Alertas antes de cada vencimiento |
En la gestión de contratos comerciales de ZERO, Legal define las reglas, Ventas genera el contrato desde el CRM, Finanzas aprueba las excepciones y el cliente firma en línea. Las skills se usan en Claude; dentro de ZERO, los criterios se configuran en la plataforma. Si tu empresa ya usa IA, también puede conectar su propia cuenta de Claude o ChatGPT para que ZERO analice los contratos con ese modelo, con registro de cada sugerencia.
Que el contrato no frene la venta
Mira cómo pasa un contrato comercial del CRM a la firma, con las reglas que define tu área legal.
Preguntas frecuentes sobre Claude Skills para ventas y legal
Para aplicar procedimientos repetibles: preparar solicitudes de contrato, clasificar NDA, revisar términos contra el playbook de Legal y resumir contratos. También se usan en prospección y preparación de llamadas.
Solo si tu política lo permite. La skill hace una primera revisión y puede equivocarse. Define por escrito qué contratos puede cerrar Ventas sin Legal y deja los demás en revisión jurídica.
Las skills están disponibles en Free, Pro, Max, Ultra, Team y Enterprise, con la ejecución de código activada. Para contratos reales y para compartirlas con el equipo conviene Team o Enterprise.
En Team y Enterprise, los Owners pueden aprovisionarla para toda la organización y aparece en la lista de cada miembro. También puedes compartirla con personas específicas: la reciben en modo de solo lectura y les llegan tus actualizaciones.
No. La skill aporta el criterio. Un CLM guarda el contrato, registra las aprobaciones, gestiona la firma y avisa de los vencimientos. Funcionan mejor juntos.
Fuentes
- Anthropic, What are Skills?: https://support.claude.com/en/articles/12512176-what-are-skills
- Anthropic, Using Skills in Claude: https://support.claude.com/en/articles/12512180-using-skills-in-claude
- Anthropic, Agent Skills (documentación técnica): https://platform.claude.com/docs/en/agents-and-tools/agent-skills/overview
- Anthropic, plugins de ventas y legal para Claude Cowork: https://github.com/anthropics/knowledge-work-plugins
- Anthropic, Privacy Center: https://privacy.claude.com/en/
Consultadas el 5 de noviembre de 2026. Anthropic actualiza sus planes y funciones; revisa la versión vigente.
